یک مرد دریایی در حال مرگ از دوستش می‌خواهد تا بقایای جسدش را به دخترش که در میان انسان‌ها پنهان شده است برساند. این مرد دریایی که مأمور انجام این سفر خطرناک شده، مخفیانه راهی سرزمین انسان‌ها می‌شود. در این میان، یک کارمند دولتی تازه‌کار که انگیزه‌اش کنجکاوی و نفرت است، او را تعقیب می‌کند و ...